Я и после смерти рулю! Завещательный отказ и завещательное возложение
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Я и после смерти рулю! Завещательный отказ и завещательное возложение». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Обращаем внимание, что до 1 сентября 2018 года в п. 1 статьи 1139 ГК РФ под завещательным распоряжением понималось возложение обязанности совершить действия имущественного или неимущественного характера, направленных на осуществление общеполезной цели.
Форма завещательного отказа и его срок
Завещательный отказ должен быть выражен в завещании или наследственном договоре, что автоматически означает, что такой отказ должен быть совершён в письменной форме и удостоверен нотариально. Более того, закон позволяет сделать так, чтобы завещание состояло исключительно из завещательного отказа. Сам предмет отказа должен быть чётко определён завещателем, во избежание возможных противоречий.
После открытия наследственного дела, нотариус, в ведении которого оно находится, при наличии сведений о контактах отказополучателя, уведомляет его о предоставленном праве.
Что касается срока, в течение которого отказополучатель может потребовать от наследников исполнения завещательного отказа, на сегодняшний день указанный срок составляет 3 года с момента открытия наследства.
Отказополучатель не вправе передавать своё право на реализацию завещательного отказа, однако, завещатель вправе подназначить другого отказополучателя в завещании, если первоначальный отказополучатель в силу различных причин не сможет реализовать своё право. Тема подназначения имеет свои особенности и специфику. Если вы хотите установить в качестве последней воли завещательный отказ в том или ином виде, рекомендуется перед составлением завещания обратиться к юристу по наследству.
Необходимо помнить, что установленный законом трёхлетний срок на реализацию своего права, является пресекательным, что означает невозможность его восстановления, в отличии, например, от сроков принятия наследства.
Также, в свидетельстве о праве на наследство, которое выдаётся наследнику, должны быть указаны сведения об установлении завещательного отказа. Методические рекомендации по оформлению наследственных прав предписывают нотариусам, в случае неисполнения завещательного отказа наследниками, разъяснить отказополучателю его право обратиться в суд с требованием к такому наследнику.
Естественно, никто не вправе принудить отказополучателя к реализации завещательного отказа, поэтому он вправе от него отказаться.
Подводя итоги сказанному, необходимо отметить, что завещательный отказ может являться прекрасным инструментом для наследодателей, которые хотят позаботиться о своих близких, при этом, не лишая остальных наследников долей в наследстве.
Предмет завещательного отказа
Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и тому подобное.
В частности, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью.
При последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу.
К отношениям между отказополучателем (кредитором) и наследником, на которого возложен завещательный отказ (должником), применяются положения Гражданского кодекса об обязательствах, если из правил настоящего раздела и существа завещательного отказа не следует иное.
Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам.
Проблемы при реализации завещательного отказа
Наследник и отказополучатель должны быть указаны в распорядительном документе. Не допускается передача права легата третьим лицам, которые не внесены в завещание.
Во избежание споров стоит учесть несколько моментов при оформлении завещания:
- четко сформулированные условия – залог успеха;
- указание только имущественного отказа;
- четкое определение предмета легата;
- заверение документа у нотариуса;
- указание личности отказополучателя;
- указание последствий неисполнения отказа;
- отображение возможности отказополучателя отказаться от вверенных преимуществ
Возможно ли отказаться от исполнения завещательного отказа
Статья 1160 Гражданского кодекса дает положительный ответ.
В связи с тем, что завещательный отказ не является отдельно составленным документом, а обязанность его исполнить прописывается непосредственно в завещании, наследник, являющийся единовременно лицом, которому вменены эти обязанности, может отказаться от исполнения обременяющей его повинности.
В такой ситуации переход обязанности исполнить пожелание завещателя переходит к другим наследникам, которые это наследство примут в установленном порядке.
В некоторых ситуациях отказаться от принятия завещательного отказа также может и лицо, в пользу которого должно быть совершено определенное действие.
Отказополучатель может отказаться как в активной форме путем подачи письменного заявления о принятии отказа, так и в пассивной, в зависимости от существа завещательного отказа, путем непринятия переданной для него вещи, нежелания заключать договоры в его пользу, отказа от проживания в доме. Нежелание принимать отказ должно быть абсолютным и однозначным.
Законодательством также предусмотрено, что право требования отказополучателей по завещательному отказу истекает по истечении трехгодичного срока.
Передача прав и обязанностей по завещательному отказу другим лицам
Переход обязанности совершить какие-либо действия, имеющий имущественный характер к другим лицам, возможен при наличии следующих обстоятельств:
- завещатель выбрал определенного наследника, который должен исполнить завещательный отказ, но его часть наследства перешла к иным наследникам. В качестве причин, по которым в этом случае осуществляется переход, могут быть смерть наследника, наступившая до момента открытия наследственного дела или в один момент с завещателем. В данном случае переход обязанности выполнить волю завещателя осуществляется по праву представления;
- исполнение обязанности может осуществляться по наследственной трансмиссии, если наследник умер, не успев в течение шестимесячного срока получаемое наследство принять;
- доля конкретного наследника поделена между иными наследниками в случае признания первого недостойным;
- если наследник, которому завещано имущество при условии исполнения завещательного отказа, откажется от принятия наследства полностью. В этом случае обременение наследства должны исполнять лица, которые являются наследниками отказавшегося лица.
Право и правила отказа
Закон подразумевает, что каждый гражданин может и отказаться от выполнения того, что написано в распоряжении. Для выполнения написанных в легате условий, может использоваться только наследственная часть. При этом получатель ни в коем разе не может стать преемником. Отказополучатель не обязан принимать то, что указал в завещательном отказе наследователь. Наследователю нелишним будет заранее подназначить других. По отношению к ним будут выполняться условия распоряжения, если, так сказать основной отказополучатель не захочет принимать волю наследователя. Оформленный легатарием отказ в бумажной форме имеет юридическую силу, и при этом он не является предпосылкой к наследственному правопреемству.
Есть ряд правил для составления отказа:
- составление завещательного документа ничем не обременено, проходит свободно;
- невозможно существование отказных документов в пользу иных физических лиц;
- запрещается наличие отказной бумаги, в которой указаны сплошные отговорки;
- легатарий свободно может распоряжаться своими правами;
- в отказном документе не может быть условностей.
Основные отличия отказа от возложения
Несмотря на некоторую схожесть в определениях легата и завещательного возложения, между этими понятиями присутствует ряд существенных различий:
- по цели – отказ направлен в отношении конкретного человека, а возложение на общеполезные действия;
- исполнителем легата может быть только наследователь, а возложение может осуществить иное лицо, указанное в завещании;
- в отказе действия могут быть только имущественного характера, в возложении имущественного и неимущественного;
- срок подачи искового заявления при неисполнении завещательного отказа – 3 года, по завещательному возложению – неограничен, если условием исполнения не являются обязательства имущественного характера.
Еще одно отличие завещательного отказа от завещательного возложения – круг лиц, имеющий право требовать исполнения завещательного распоряжения, в котором содержится легат. В первом случае таким субъектом может выступать только отказополучатель, а во втором – любой из наследополучателей, исполнитель завещания или иное заинтересованное лицо.
Завещательное возложение и завещательный отказ
Законодательством установлено, что, совместно с завещанием, наследникам переходят долговые обязанности покойного, а также обязанность исполнить требование по передаче каких-либо вещных прав, касаемых наследуемого имущества, или иное поручение в пользу третьих лиц.
Фактически, завещательный отказ – это требование, несущее материальный характер. Лица, по отношению к которым оно осуществляется называются отказополучателями. Иными словами, отказ зовется легатом, а отказополучатели – легатариями.
Завещательное возложение – это возложение на наследника обязанностей по исполнению общеполезной или любой иной, не противоречащей закону, нравственности и правопорядку, цели. Может носить как материальный, так и нематериальный характер. Что касается первого, то к нему предъявляются те же правила, что и к легату, потому как расходы, связанные с ним, не могут превышать стоимость самого наследуемого имущества.
Какие обязанности может предусматривать отказ
В статье 1137 ГК РФ регламентирован примерный перечень обязанностей имущественного характера, которые могут выступать предметом отказа в завещании:
- оформление определенных предметов или объектов движимого и недвижимого имущества в собственность отказополучателя, либо в иные законные способы владения;
- закрепление части наследственного имущества за определенным лицом на праве пользования (например, право пользования третьим лицом жилым помещением, доставшимся наследнику по завещанию);
- совершение определенных действий – выполнение работ или оказание услуг с целью погашения обязательства;
- перечисление в пользу конкретного отказополучателя разовым или систематических выплат денежного характера;
- иные виды и формы обязательств, не запрещенные законодательными актами.
Законодателем установлен строгий алгоритм действий по получению наследственных прав в рамках завещания с обременением. Так, участникам предстоит пройти следующие стадии:
- подача в нотариат заявления с просьбой открыть наследственное делопроизводство;
- сбор всех участников;
- открытие завещания и оглашение условий получения ценностей;
- сбор документов лицами, согласными получить имущество;
- по происшествии шести месяцев со дня смерти завещателя нотариус готовит постановление о законности получения прав собственности на объекты;
- регистрация имущественных прав в Росреестре, если это необходимо (например, при получении жилища).
В целом процедура не имеет значительных особенностей. Единственное, на что следует обратить внимание, — это невозможность отказаться от обременений. Если наследник хочет получить материальные блага, то он автоматически соглашается на вверенные обязательства.
Право получения легата
Составлять такие распоряжения лучше совместно с юристом. Это связано с тем, что не всегда удается правильно сформулировать суть обременения. Если на стадии открытия наследственного дела в документе будут выявлены существенные ошибки, письмо будет признано недействительным, а передача наследства начнет происходить в порядке законной очередности.
Чтобы обязательства были направлены к исполнению предстоит максимально подробно и правильно изложить суть зафиксированных условий. В частности, предстоит указать следующие сведения:
- персональные сведения наследника;
- данные отказополучателя;
- продолжительность действия условий;
- перечень действий, которые предстоит исполнить (а также условия их выполнения);
- возможность передача прав на обременение третьим лицам.
Кто является отказополучателем?
Наследниками и кредиторами могут выступать разные лица или один и тот же человек. Гражданин или юридическое лицо, в пользу которого составляется завещательный отказ, именуется отказополучателем.
С момента открытия наследства (приравненного ко дню смерти) у кредитора возникает право предъявить к будущему новому владельцу требование исполнить волю завещателя: передать имущество, погасить долг и т.п.
Наследник автоматически становится обремененным, отказаться от исполнения воли усопшего перед третьим лицом он не может. Отказополучатель вправе требовать причитающееся ему имущество в порядке, установленном статьей 1138 ГК РФ. Чаще всего в роли этих лиц выступают наследники, которые не являются родственниками завещателя.
Кредиторов может быть несколько и, если такая ситуация возникла, наследник должен исполнить обязательство перед каждым из них в размере, указанном завещанием. Для подтверждения статуса отказополучателя, лицо должно предъявить нотариусу правоустанавливающий документ. Если у лица есть юридическое основание (например, банковский договор), он может направить наследнику соответствующее требование об исполнении.
Освобождение наследника от обязанности перед отказополучателем возможно в случае, когда последний:
- умер до открытия наследства или одновременно с завещателем;
- выразил протест в получении завещательного отказа;
- не воспользовался данным правом в течение 3 лет со дня открытия наследства;
- лишен права получить завещательный отказ.
Исключение составляет ситуация, когда отказополучателю подназначен другой кредитор.
Что такое завещательный отказ и каково его назначение
Завещательный отказ (легат) — это вид завещания, при котором наследодатель возлагает на своих наследников имущественные обязательства, предназначенные третьим лицам. То есть наследник получает имущество, которое должно быть передано другим на определённых условиях.
Лицо, которому предназначено наследуемое имущество, называется отказодателем. Таким образом, в отказе участвуют три стороны, причём они могут быть как физическими, так и юридическими лицами. Обязательства на имя наследника являются предметом отказа. Например, предметом стала обязанность предоставить квартиру, оставленную в наследство, третьему лицу. Права адресата и порядок действий наследника могут быть подробно указаны в отказе.